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永久证券在离岸债券市场chalieco亮相

  

  中国铝业国际工程公司(chalieco)在二月二十一日的价格永久证券达300000000美元的一个独特的结构,有助于产生足够的投资者需求。

  注册的处理具有6.875%的初始分布率。第一个电话的日期是在今年三年美国国债加上初始传播和500bp复位。然后,它可以被称为任何随后在付息日。

  证券的其他功能,根据野村证券的报告,包括累积和无限的优惠券延迟在发行人的自由裁量权和分红推三个月回顾。它指出,控制条款的变化是一个电话,不是一个看跌期权,如果担保人停止100%的发行人或国有企业监督管理委员会(以下简称国资委)不再拥有和控制至少75%的担保人。在这个有没有标准的高产量的契约债券。

  证券是由chalieco香港总公司发行,特殊目的机构设立在香港chalieco。他们从chalieco和chalieco的母公司接受双信用增强,中国铝业公司(Chinalco)。

  chalieco担保到期款项由发行人的证券的条款,中国铝业永久而永久的证券发行行为提供了一个必要条款。

  提供了该公司的海外收购项目和技术出口的资金。它也满足了投资者在证券时间方面的偏好在利率上升的广泛预期。

  这种独特的结构和chalieco信用的故事,这笔交易是6倍的覆盖着1800000000美元的订单。该交易获得100%股权的会计处理,从而提高公司的资本结构。

  摩根斯坦利作为交易的独家全球协调人,以及随着里昂证券联席簿记管理人。ABC国际是一个共同的经理。

  永久的证券代表chalieco首次进军海外债券市场在2012七月的首次公开发行。该公司是一家领先的技术,工程服务和设备在中国的有色金属行业的供应商,可提供完整的商业链集成的工程解决方案,在有色金属生产链的各个阶段。

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